Facebook Twitter
dollarbender.com

Handel Med Grundläggande Analys

Publicerat på Juli 9, 2023 av Todd Marvel

Grundläggande analys kan vara praxis att utvärdera ett företags aktiekurs genom att jämföra baselement i företagets balansräkningar utöver allmänna marknadsfaktorer. Det inkluderar i allmänhet inte diagramanalys, det vill säga domänen för teknisk analys.

Huvudprincipen för grundläggande analys skulle vara att hitta lönsamma företag att köpa genom att jämföra intäkter, försäljning, ledning osv. Du kan hitta två former av förare för att kolla in grundläggande analys: interna drivkrafter och externa drivkrafter.

Interna drivkrafter är företagsfaktorer som är direkt kopplade till den specifika verksamheten. Till exempel skulder, tillgångar, intäkter, inkomster, produkter, ledning osv. Det är verkligen dessa egenskaper i en organisation som du kommer att jämföra med andra i exakt samma bransch. Detta gör det möjligt för näringsidkaren att få en allmän kunskap om var företaget "sitter" när det gäller andra med liknande företag. En näringsidkare kan också använda dessa interna siffror för att beräkna en mängd olika förhållanden som kan hjälpa till att avgöra om verksamheten råkar vara undervärderad eller övervärderad.

Vem kan vara ledningen? Vad har de gjort tidigare? Vad är produktkvaliteten och mångfalden i ledningsteamet? Var och en av dessa frågor kan resultera i en utökad diskussion om varje individs uppgifter i allmän ledning. Handlare bör använda rapporter, nyheter, internet, tillsammans med andra källor för att hjälpa till att fatta det bästa beslutet om ledningsgruppen.

Vad är företagets produkter och/eller tjänster? Så hur jämför det exakt med andra konkurrenskraftiga produkter? Vad är unikt? Exakt varför är det bättre? I händelse av att du normalt inte skulle vara redo att välja företagets produkt, varför kan du spendera pengar på det företaget? Företag med sämre produkter, svaga utvecklings-/produktcykler, företag med låg kvalitet är vanligtvis inte så länge.

Produktion är väsentlig när det gäller företag som producerar olja/gas, trä, kraft, metaller etc. Deras värde beror mycket på produktionsproduktionen och även det nuvarande värdet på varorna. Ju mer en organisation producerar, desto mer kan den tjäna. Dessutom varierar dessa specifika råvaror i kostnad, ju högre varorens värdighet, desto större är utsikterna till vinst. Olja är verkligen ett perfekt exemploriskt fall av detta förhållande. När de globala oljepriserna ökar också oljebolagens värdighet.

Vinstmarginalerna är viktiga, eller till exempel, vinst är i allmänhet avgörande. Vinsten kan ses som Keystone till grundläggande analys - ju mer lönsamma verksamheten, desto större är utsikterna för utdelning och även prisökning. De flesta värderingstekniker jämför vinst i några eller en annan form jämfört med liknande företag.

Företag som ännu inte har uppnått nettovinst förblir i de första utvecklingsstadierna. Även om dessa företag i allmänhet har en mer omfattande tillväxtpotential, finns det också mer risk. Företag som producerar nettovinst kan i allmänhet ses på etablerad på marknaden. Det finns mindre risk, och vanligtvis kommer kostnaden för aktien att återspegla det. Axiom här är att ju mer verksamheten gör, desto mer kommer verksamheten förmodligen att vara värd.

Finns det en institutionell närvaro? Mängden institutionell närvaro beror på mängden utestående aktier som ägs av institutionella investerare (fonder, pensionsfonder, investeringshus osv.). När små företag mognar finns det en punkt där de kommer att erkännas av institutionella investerare. När dessa institutioner börjar köpa ett företag kommer aktiekursen att återspegla detta erkännande (även om de säljer ut kommer det att ses i aktiekursen också). Större och mycket mer etablerade företag har rutinmässigt större privatilistiska närvaro än mindre företag (mikro-cap har i allmänhet lite till ingen).

Medan analysen av volymmönstren är i området för teknisk analys, kan volymen också användas som en enkel indikator. Har verksamheten du funderar på tillräcklig aktievolym för att marknadsföra dina aktier vid ett senare tillfälle?

Externa drivrutiner är faktorer som ligger utanför ditt företags inflytande som kan påverka lönsamheten. Till exempel kan ekonomin, inflationen, räntanivåerna, politiken, obligationsmarknaden etc. externa drivkrafter tolkas annorlunda av olika individer. Kom ihåg att det absolut inte finns någon hemlighet.