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Negociação Com Análise Fundamental

Publicado em Julho 9, 2023 por Todd Marvel

A análise fundamental pode ser a prática de avaliar o preço das ações de uma empresa comparando elementos básicos nos balanços da empresa, além dos fatores gerais de mercado. Geralmente, não inclui análise de gráficos, que é o domínio da análise técnica.

O principal princípio da análise fundamental seria encontrar empresas lucrativas para comprar comparando receitas, vendas, gerenciamento etc. Você pode encontrar duas formas de motoristas para verificar em análises fundamentais: fatores internos e fatores externos.

Os fatores internos são fatores da empresa que estão diretamente ligados aos negócios específicos envolvidos. Por exemplo, passivos, ativos, receita, renda, produtos, gerenciamento etc. são realmente essas características em uma organização que você estará comparando a outras pessoas exatamente no mesmo setor. Isso permite que o comerciante obtenha um conhecimento geral de onde a corporação "se senta" em relação a outras pessoas com negócios semelhantes. Um comerciante também pode usar esses números internos para calcular uma variedade de proporções que podem ajudar a determinar se o negócio está subvalorizado ou supervalorizado.

Quem pode ser a administração? O que eles fizeram antes? Qual é a qualidade do produto e a diversidade da equipe de gerenciamento? Cada uma dessas perguntas pode resultar em uma discussão prolongada sobre os detalhes de cada indivíduo na gestão geral. Os comerciantes devem usar relatórios, notícias, Internet, juntamente com outras fontes para ajudar a tomar a melhor decisão sobre a equipe de gerenciamento.

Quais serão os produtos e/ou serviços da empresa? Então, como exatamente isso se compara a outros produtos competitivos? O que é único? Exatamente por que é melhor? No caso de você normalmente não estar pronto para escolher o produto da empresa, por que você pode gastar dinheiro nessa empresa? Empresas com produtos inferiores, ciclos fracos de desenvolvimento/produto, empresas de baixa qualidade geralmente não duram muito.

A produção é essencial em relação às empresas que produzem petróleo/gás, madeira, energia, metais etc. Seu valor depende muito da produção de produção e também do valor atual da mercadoria. Quanto mais uma organização produz, mais poderia ganhar. Além disso, essas mercadorias específicas variam em despesas, quanto maior a dignidade da mercadoria, maior a perspectiva de lucro. O petróleo é realmente um caso exemplário perfeito desse relacionamento. À medida que os preços globais do petróleo aumentam, o valor das empresas de petróleo também aumenta.

As margens de lucro são essenciais ou, por exemplo, o lucro geralmente é essencial. O lucro pode ser visto como a pedra angular da análise fundamental - quanto mais lucrativo os negócios, maior a perspectiva de dividendos e também o crescimento dos preços. A maioria das técnicas de avaliação compara o lucro de algumas formas ou de outra comparada à de empresas semelhantes.

As empresas que ainda não atingiram o lucro líquido permanecem nos primeiros estágios de desenvolvimento. Embora essas empresas geralmente tenham um potencial de crescimento mais substancial, também há mais riscos. As empresas que estão produzindo ganho líquido geralmente podem ser observadas no mercado. Há menos risco e, normalmente, o custo das ações refletirá isso. Quanto oxioma aqui é que quanto mais os negócios crescem, mais o negócio provavelmente valerá a pena.

Existe uma presença institucional? A quantidade de presença institucional depende da quantidade de ações em circulação, de propriedade de investidores institucionais (fundos mútuos, fundos de pensão, casas de investimento etc.). À medida que as pequenas empresas amadurecem, existe um ponto em que serão reconhecidas por investidores institucionais. Quando essas instituições começarem a comprar uma empresa, o preço das ações refletirá esse reconhecimento (também se forem esgotadas, será visto no preço das ações também). Empresas maiores e muito mais estabelecidas rotineiramente têm presença institucional de percentil maior do que empresas menores (as micro-capacidades geralmente têm pouco ou nenhum).

Embora a análise dos padrões de volume esteja no campo da análise técnica, o volume também pode ser usado como um indicador simples. O negócio que você está considerando tem volume de ações suficientes para comercializar suas ações posteriormente?

Os fatores externos são fatores que estão além da influência da sua empresa que podem afetar a lucratividade. Por exemplo, a economia, a inflação, os níveis de juros, a política, o mercado de títulos etc. Os fatores externos podem ser interpretados de maneira diferente por diferentes indivíduos. Lembre -se, não há absolutamente nenhum segredo.