Trading Con L'analisi Fondamentale

L'analisi fondamentale può essere la pratica di valutare il prezzo delle azioni di una società confrontando gli elementi di base nei bilanci del business oltre ai fattori di mercato generali. In genere non include l'analisi del grafico, cioè il dominio dell'analisi tecnica.

Il principale principio dell'analisi fondamentale sarebbe quello di trovare società redditizie da acquistare confrontando i ricavi, le vendite, la gestione, ecc. È possibile trovare due forme di driver da verificare nell'analisi fondamentale: driver interni e driver esterni.

I driver interni sono fattori aziendali che sono direttamente collegati alla specifica attività coinvolta. Ad esempio, passività, attività, entrate, reddito, prodotti, gestione, ecc. Sono davvero queste caratteristiche in un'organizzazione che si confronterai con gli altri esattamente nello stesso settore. Ciò consente al trader di ottenere una conoscenza generale di dove la società "si trova" per quanto riguarda gli altri con attività simili. Un trader può anche utilizzare questi numeri interni per calcolare una varietà di rapporti che possono aiutare a determinare se l'attività è sottovalutata o sopravvalutata.

Chi potrebbe essere la direzione? Cosa hanno fatto prima? Qual è la qualità del prodotto e la diversità del team di gestione? Ognuna di queste domande può comportare una discussione estesa relativa ai dettagli di ogni individuo in gestione generale. I trader dovrebbero utilizzare rapporti, notizie, Internet, insieme ad altre fonti per aiutare a prendere la decisione migliore riguardante il team di gestione.

Quali saranno i prodotti dell'azienda e/o i servizi? Quindi, come si confronta esattamente con altri prodotti competitivi? Cosa è unico? Esattamente perché è meglio? Nel caso in cui normalmente non saresti pronto a scegliere il prodotto dell'azienda perché puoi spendere soldi per quell'azienda? Le aziende con prodotti inferiori, deboli cicli di sviluppo/prodotto, le aziende di bassa qualità di solito non durano per molto tempo.

La produzione è essenziale per quanto riguarda le aziende che producono petrolio/gas, legno, energia, metalli ecc. Il loro valore dipende molto dalla produzione di produzione e anche dal valore attuale della merce. Più produce un'organizzazione, più potrebbe guadagnare. Inoltre, queste materie prime specifiche variano in spesa, maggiore è la dignità della merce, maggiore è la prospettiva di profitto. L'olio è davvero un caso esemplare perfetto di questa relazione. Man mano che i prezzi del petrolio globale aumentano anche la dignità delle compagnie petrolifere.

I margini di profitto sono essenziali o, ad esempio, il profitto è generalmente essenziale. Il profitto può essere visto come la chiave di volta per l'analisi fondamentale: più redditizia è il business, maggiore è la prospettiva dei dividendi e anche la crescita dei prezzi. La maggior parte delle tecniche di valutazione confronta il profitto in alcune forme o nell'altra rispetto a quello di aziende simili.

Le aziende che non hanno ancora raggiunto l'utile netto rimangono nelle prime fasi di sviluppo. Mentre queste aziende hanno generalmente un potenziale di crescita più sostanziale, vi è anche più rischi. Le aziende che stanno producendo guadagni netti possono generalmente essere considerate stabilite sul mercato. C'è meno rischio e in genere il costo dello stock rifletterà questo. Più assioma qui è che più il business fa, più il business varrà probabilmente.

C'è una presenza istituzionale? La quantità di presenza istituzionale dipende dalla quantità di azioni in circolazione che sono di proprietà di investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, fondi pensione, case di investimento, ecc.). Man mano che le piccole aziende maturano, esiste un punto in cui saranno riconosciuti dagli investitori istituzionali. Quando queste istituzioni iniziano ad acquistare una società, il prezzo delle azioni rifletterà tale riconoscimento (anche se si esauriscono, sarà visto anche nel prezzo delle azioni). Le aziende più grandi e molto più affermate hanno abitualmente una presenza istituzionale percentile maggiore rispetto alle aziende più piccole (le micro-capsure generalmente non hanno poco o nessuna).

Mentre l'analisi dei modelli di volume è nel regno dell'analisi tecnica, il volume potrebbe anche essere usato come indicatore semplice. L'azienda che stai prendendo in considerazione ha un volume di azioni sufficiente per commercializzare le tue azioni in un secondo momento?

I driver esterni sono fattori che vanno oltre l'influenza della tua azienda che possono influire sulla redditività. Ad esempio, l'economia, l'inflazione, i livelli di interesse, la politica, il mercato obbligazionario, ecc. I driver esterni potrebbero essere interpretati in modo diverso da individui diversi. Ricorda, non c'è assolutamente alcun segreto.