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Trading Avec Analyse Fondamentale

Posté le Septembre 9, 2023 par Todd Marvel

L'analyse fondamentale peut être la pratique de l'évaluation du cours de l'action d'une entreprise en comparant les éléments de base dans les bilans de l'entreprise en plus des facteurs généraux du marché. Il n'inclut généralement pas l'analyse des graphiques, c'est-à-dire le domaine de l'analyse technique.

Le principal principe de l'analyse fondamentale serait de trouver des entreprises rentables à acheter en comparant les revenus, les ventes, la gestion, etc. Vous pouvez trouver deux formes de conducteurs à consulter dans l'analyse fondamentale: moteurs internes et moteurs externes.

Les moteurs internes sont des facteurs d'entreprise qui sont directement liés à l'entreprise spécifique impliquée. Par exemple, les passifs, les actifs, les revenus, les revenus, les produits, la gestion, etc. Ce sont vraiment ces caractéristiques dans une organisation que vous comparerez à d'autres dans la même industrie. Cela permet au commerçant d'obtenir une connaissance générale de la situation de la société «se trouve» en ce qui concerne d'autres entreprises similaires. Un trader peut également utiliser ces nombres internes pour calculer une variété de ratios qui peuvent aider à déterminer si l'entreprise se trouve sous-évaluée ou surévaluée.

Qui peut être la direction? Qu'ont-ils fait avant? Quelle est la qualité et la diversité des produits de l'équipe de direction? Chacune de ces questions peut entraîner une discussion approfondie concernant les détails de chaque individu en gestion générale. Les commerçants devraient utiliser des rapports, des nouvelles, Internet, ainsi que d'autres sources pour aider à prendre la meilleure décision concernant l'équipe de direction.

Quels seront les produits et / ou services de l'entreprise? Alors, comment se compare-t-il exactement à d'autres produits compétitifs? Qu'est-ce qui est unique? Pourquoi est-ce mieux? Dans le cas où vous ne seriez normalement pas prêt à choisir le produit de l'entreprise, pourquoi pouvez-vous dépenser de l'argent pour cette entreprise? Les entreprises avec des produits inférieurs, des cycles de développement / produits faibles, des entreprises de faible qualité ne durent généralement pas très longtemps.

La production est essentielle en ce qui concerne les entreprises qui produisent du pétrole / gaz, du bois, de l'énergie, des métaux, etc. Leur valeur dépend fortement de la production de production ainsi que de la valeur actuelle de la marchandise. Plus une organisation produit une organisation, plus elle pourrait gagner. De plus, ces produits spécifiques varient en frais, plus la valeur de la marchandise est élevée, plus la perspective de profit est grande. L'huile est vraiment un cas exemplaire parfait de cette relation. À mesure que les prix mondiaux du pétrole augmentent, la valeur des compagnies pétrolières.

Les marges bénéficiaires sont essentielles, ou par exemple, le profit est généralement essentiel. Le bénéfice peut être considéré comme la clé de voûte de l'analyse fondamentale - plus l'entreprise est rentable, plus la perspective de dividendes et de croissance des prix sont importantes. La plupart des techniques d'évaluation comparent le profit sous une forme ou une autre par rapport à celle des entreprises similaires.

Les entreprises qui n'ont pas encore atteint le bénéfice net restent à la première étape du développement. Bien que ces entreprises aient généralement un potentiel de croissance plus substantiel, il existe également plus de risques. Les entreprises qui produisent un gain net peuvent généralement être examinées sur la place du marché. Il y a moins de risques, et généralement, le coût du stock reflètera cela. L'axiome ici est que plus l'entreprise fait, plus l'entreprise vaudra probablement.

Y a-t-il une présence institutionnelle? Le montant de la présence institutionnelle dépend de la quantité d'actions en circulation qui appartiennent à des investisseurs institutionnels (fonds communs de placement, fonds de pension, maisons d'investissement, etc.). À mesure que les petites entreprises mûrissent, il existe un point où elles seront reconnues par les investisseurs institutionnels. Lorsque ces institutions commencent à acheter une entreprise, le cours de l'action reflétera cette reconnaissance (également si elles se vendent, elle sera également vue dans le cours de l'action). Les entreprises plus grandes et beaucoup plus établies ont régulièrement une présence institutionnelle de centile plus importante que les petites entreprises (les micro-Caps ont généralement peu ou pas).

Bien que l'analyse des modèles de volume soit dans le domaine de l'analyse technique, le volume pourrait également être utilisé comme indicateur simple. L'entreprise que vous envisagez a-t-elle un volume d'actions suffisant pour commercialiser vos actions ultérieurement?

Les conducteurs externes sont des facteurs qui dépassent l'influence de votre entreprise qui peuvent affecter la rentabilité. Par exemple, l'économie, l'inflation, les niveaux d'intérêt, la politique, le marché obligataire, etc. Les moteurs externes pourraient être interprétés différemment par différents individus. N'oubliez pas qu'il n'y a absolument aucun secret.