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Comercio Con Análisis Fundamental

Publicado en Junio 9, 2022 por Todd Marvel

El análisis fundamental puede ser la práctica de evaluar el precio de las acciones de una empresa al comparar elementos base en los balances de la empresa, además de los factores generales del mercado. Generalmente no incluye el análisis de gráficos, ese es el dominio del análisis técnico.

El principio principal del análisis fundamental sería encontrar empresas rentables para comprar comparando ingresos, ventas, administración, etc. Puede encontrar dos formas de impulsores para verificar en análisis fundamental: impulsores internos y impulsores externos.

Los impulsores internos son factores de la empresa que están directamente vinculados al negocio específico involucrado. Por ejemplo, pasivos, activos, ingresos, ingresos, productos, gestión, etc. Realmente son estas características en una organización que comparará con otros en la misma industria. Esto permite al operador obtener un conocimiento general de dónde se sienta la corporación "con respecto a otros con negocios similares. Un operador también puede usar estos números internos para calcular una variedad de proporciones que pueden ayudar a determinar si el negocio está subvaluado o sobrevaluado.

¿Quién puede ser la gerencia? ¿Qué han hecho antes? ¿Cuál es la calidad del producto y la diversidad del equipo de gestión? Cada una de estas preguntas puede dar como resultado una discusión extendida sobre los detalles de cada individuo en la gestión general. Los comerciantes deben usar informes, noticias, Internet, junto con otras fuentes para ayudar a tomar la mejor decisión sobre el equipo de gestión.

¿Cuáles serán los productos y/o servicios de la empresa? Entonces, ¿cómo se compara exactamente con otros productos competitivos? ¿Qué es único? ¿Exactamente por qué es mejor? En el caso de que normalmente no esté listo para elegir el producto de la compañía, ¿por qué puede gastar dinero en esa compañía? Las empresas con productos inferiores, el desarrollo débil/ciclos de productos, las compañías de baja calidad generalmente no duran mucho.

La producción es esencial con respecto a las empresas que producen petróleo/gas, madera, energía, metales, etc. Su valor depende en gran medida de la producción de producción y también del valor actual de la mercancía. Cuanto más produce una organización, más podría ganar. También, estos productos específicos varían en gastos, cuanto mayor sea la valía de la mercancía, mayor será la perspectiva de ganancias. El aceite es realmente un caso de ejemplo perfecto de esta relación. A medida que aumentan los precios del petróleo global, también lo hace la valía de las compañías petroleras.

Los márgenes de ganancias son esenciales o, por ejemplo, las ganancias generalmente son esenciales. Las ganancias se pueden ver como la piedra angular para el análisis fundamental: cuanto más rentable sea el negocio, mayor será la perspectiva de dividendos y también el crecimiento de los precios. La mayoría de las técnicas de valoración comparan las ganancias en una forma u otra en comparación con las de compañías similares.

Las empresas que aún no han alcanzado ganancias netas permanecen en las primeras etapas de desarrollo. Si bien estas empresas generalmente tienen un potencial de crecimiento más sustancial, también existe más riesgo. Las empresas que están produciendo ganancia neta generalmente se pueden analizar en el mercado. Hay menos riesgo y, por lo general, el costo de las acciones reflejará eso. El axioma aquí es que cuanto más haga el negocio, más valdrá el negocio probablemente valdrá.

¿Existe una presencia institucional? La cantidad de presencia institucional depende de la cantidad de acciones en circulación que son propiedad de inversores institucionales (fondos mutuos, fondos de pensiones, casas de inversión, etc.). A medida que las pequeñas empresas maduran, existe un punto en el que los inversores institucionales las reconocerán. Cuando estas instituciones comiencen a comprar una empresa, el precio de las acciones reflejará ese reconocimiento (también si se agotan, también se verá en el precio de las acciones). Las empresas más grandes y mucho más establecidas tienen una presencia institucional de percentil más grande que las empresas más pequeñas (las microcapas generalmente tienen poco o ninguno).

Si bien el análisis de los patrones de volumen está en el ámbito del análisis técnico, el volumen también podría usarse como un indicador simple. ¿El negocio que está considerando tiene suficiente volumen de acciones para comercializar sus acciones en un momento posterior?

Los impulsores externos son factores que están más allá de la influencia de su empresa que pueden afectar la rentabilidad. Por ejemplo, la economía, la inflación, los niveles de interés, la política, el mercado de bonos, etc. Los impulsores externos podrían ser interpretados de manera diferente por diferentes individuos. Recuerde, no hay absolutamente ningún secreto.