فيسبوك تويتر
dollarbender.com

خطوات إيجاد الاستثمار في الأسهم

تم النشر في اكتوبر 21, 2022 بواسطة Todd Marvel

كلنا نفهم أن هذه الفرصة لن تأتي تطرق كل يوم. توضح عبارة "Lightning لا تضرب مرتين في مكان واحد" الفكرة. المستثمرون ناجحون لأنهم يمكنهم تحديد الفرصة وأيضًا الشجاعة لفعل شيء ما عليها. تتم كتابة هذا المقال القصير للتعرف على ما الذي يأخذ استثمارها الجيد في الأسهم. المدرجة أدناه هي عدة خطوات ضرورية للعثور على استثمار الأسهم التالي.

ابحث عن القائمة المنخفضة لمدة 52 أسبوعًا - يمكن أن يكون هذا فحصًا أوليًا مفيدًا حيث تحدد الأسهم التي انخفضت. في حين أن الأسهم التي تقع لديها مشاكل خاصة بها ، إلا أنه من الأسهل عمومًا شراء منخفض بدلاً من المرتفع.

  • حساب صافي النقود. تتمثل المرحلة التالية دائمًا في قياس قوة الميزانية العمومية للأعمال. يتم ذلك عن طريق حساب صافي النقد للشركة. يتم حساب صافي النقد مع إضافة المكافئات النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات طويلة الأجل في عمود الأصول وطرحها مع ديون طويلة الأجل. عندما يكون ذلك ممكنًا ، يجب أن تجد الأسهم التي لديها صافي نقد إيجابي بقيمة 10 ٪ من القيمة السوقية أو أكثر. جميع الشركات داخل محفظة الأسهم لدينا لديها صافي نقد إيجابي.
  • حساب كسب السهم في السنوات المقبلة. هذه الخطوة مهمة في تحديد القيمة العادلة للسهم العادي. بالإضافة إلى ذلك ، هو الجزء الأصعب لفهمه في استثمار الأسهم. بشكل عام ، تتنبأ بكسب كل سهم من خلال بناء بيانات الدخل الشخصية المؤيدة لـ Forma حيث تستمد جميع مكوناتها من تنبؤاتك للشركة. في الجزء السفلي من بيان الدخل قد يكون الرقم الربح/الخسارة حيث يمكن تحويله إلى كسب السهم.
  • حساب القيمة العادلة. بمجرد الحصول على رقم لكسب السهم ، بعد ذلك يمكنك حساب القيمة العادلة للسهم العادي. تختلف القيمة العادلة لمختلف المستثمرين بناءً على هدف استثمارهم. مع بيئة الفائدة الحالية ، قمت بتعيين القيمة العادلة بمجرد أن تتمكن الشركة من توفير أرباح على العائد (ROI) بنسبة 7.5 ٪ تقريبًا كل عام. لتزويدك بمفهوم ، يعني عائد الاستثمار البالغ 1 ٪ أنه لكل 100 دولار تستثمرها ، ستحصل على دولار واحد سنويًا. بالنسبة للأسهم العادية ، مما يعني أنه لكل 13.4 دولارًا من الاستثمار ، من المؤكد أن حاملي الأسهم العادية سيحصلون على 1 دولار. لأنه يمكنك معرفة أن هذا ينتج عنه نسبة كسب الأسعار الجيدة 13.4.
  • حدد طريق الدخول الخاص بك. لقد اكتشفت القيمة العادلة لسهم المرء. لقد حان الوقت الآن لاختيار أين والسعر الذي تحتاجه لشراء استثمارك. وظيفة المستثمرين ستكون لكسب المال. لذلك ، يجب ألا نشتري سهمًا بقيمة عادلة. علينا أن نبيع بالقيمة العادلة أو إذا سمحت السماء ، على مستوى مبالغ فيه. ولكن ، علينا أن نشتري في القيمة العادلة أدناه. هذا يعتمد مرة أخرى على فلسفتك الاستثمارية الأولية. إذا كان الحصول على عائد 10 ٪ على ما يرام ، فيمكنك بالتأكيد شراء سهم يتم تداوله بنسبة 10 ٪ أقل من القيمة العادلة. أنا شخصياً أعتقد أن المستثمرين يمكنهم شراء سهم يقل عن 30 ٪ على الأقل أقل من قيمته العادلة. السبب في عدم اليقين في رقم السهم لكل سهم من الأسهم القياسية. لأنه يمكنك أن تتذكر ، يتعين علينا التنبؤ بهذا الربح للسهم الواحد في الخطوة رقم 3. نحن نعوض عجزنا عن التنبؤ بكسب السهم من خلال شراء أسهمنا 30 ٪ أقل من القيمة العادلة.
  • قد يكون لدى المستثمرين الآخرين طرق مختلفة للاختيار بسبب استثماراتهم في الأسهم. ومع ذلك ، لا تزال الفكرة الأساسية هي نفسها. يرغبون في شراء أقل من سعر البيع المتوقع. داخل حالتنا ، تكون قيمتنا كلما وصلت الأسهم إلى قيمته العادلة. يخطئ الكثير من المستثمرين في القيمة العادلة لأن نقطة الشراء. نأمل أن يغير هذا مسح تصورك حول هذا الموضوع.